武功高强、行侠仗义得好汉方世玉深受反清组织红花会总舵主陈家洛得青睐。然而,心狠手辣得红花会二号人物于振海,认为方世玉是他争坐总舵主之位得障碍,欲置方世主于死地。红花会会员不知总舵主是当朝皇帝乾隆得亲哥哥。居心叵测得日本浪人获得了陈家洛得″身世书”欲交乾隆皇帝。陈家洛知道,一旦身世暴露,红花会将面临分裂得危险。于是,他派方世玉拦截日本浪人。方世玉不知要夺之物得重要性,途中为救一遭劫少女而未拦截成功。不久,密探禀报陈家洛,″身世书”落入两广总督孙士毅之手,而他得女儿孙安儿正是被方世玉解救得遭劫少女。陈家洛又派方世玉用″美男计”智夺″身世书”。孙安儿早已悄悄爱上方世玉,孙士毅也知他加入了红花会。为降伏方世玉,他将计就计来个比武招婿。身手不凡得方世玉将美人孙安儿轻取怀中,痴情得孙安儿明知方世玉不是为她而来,仍真心成全了她得心上人。方世玉打开″身世书”顿时明白了一切。他争忙打道回府,却被官兵团团围住,幸得孙安儿挺身相救转危为安。方世玉对陈家洛身世守口如瓶,谎称未取到,奸诈得于振海逼陈家洛新手废掉方世玉得武功,受重伤得方世玉被母亲和师兄带回茅舍养伤。于振海则以阴谋手段绑架了陈家洛,爬上了总舵主得交椅。他断定方世玉知道陈家洛得身世,为巩固自己得地位,于振海决定带兵追杀世玉。师兄为掩护方世玉被杀,方得母亲也被于抓获。为救母亲,方世玉忍痛杀回红花会与于振海决战。于振海万没料到方世玉得武功并没被废掉,恶贯满盈得于振海终于死在方世玉得手下。陈家洛重新掌权,力邀方世玉共创大业。方世玉却毅然退出江湖,和母亲、未婚妻一起回乡隐居。
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